Акционерного общества «бта банк» Старшие Облигации на сумму 2 082 371 783 долларов США со сроком погашения в 2018 г




PDF просмотр
НазваниеАкционерного общества «бта банк» Старшие Облигации на сумму 2 082 371 783 долларов США со сроком погашения в 2018 г
страница1/88
Дата конвертации04.09.2012
Размер1.16 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88

 
 
 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК» 
 
 
 
Старшие Облигации на сумму 2 082 371 783 долларов США со сроком погашения в 2018 г. 
 
Старшие Облигации на сумму 32 604 173 503 тенге со сроком погашения в 2018 г. 
 
Специальный долговой инструмент с дисконтом (облигации OID)  в долларах США на сумму 
384 848 130 долларов США со сроком погашения в 2021 г. 
 
Специальный долговой инструмент (облигации OID)  в евро на сумму 437 110 856 евро со 
сроком погашения в 2021 г. 
 
7.20% Субординированные Облигации на сумму 496 631 368 долларов США со сроком 
погашения в 2025 г. 
 
6.75%  Субординированные Облигации на сумму 28 237 359 Евро со сроком погашения в 
2025 г. 
 
11.2 % Субординированные Облигации на сумму 7 396 248 930 тенге со сроком погашения в 
2025 г. 
 
8.0 % Субординированные Облигации на сумму 28 000 000 000 тенге со сроком погашения в 
2030 г. 
 
Облигации на восстановление (Recovery Units) на сумму 5 221 494 216 долларов США 
 
 
 
 
 
г. Алматы, 2010 

СОДЕРЖАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА
РАЗДЕЛ 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
1
Краткие сведения о ценных бумагах
1
События, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям
6
Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по облигациям
11
Права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю
11
Ковенанты в отношении облигаций
24
Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
43
Наименование эмитента и организационно-правовая форма его существования
43
Контактные данные Эмитента
43
История образования и деятельности эмитента.
44
Сведения о наличии рейтингов
46
Информация о филиалах и представительствах Эмитента
46
Акционерный капитал Эмитента
47
Избранные финансовые данные
48
Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ).
49
Структура органов управления Эмитента
49
Члены совета директоров и исполнительный орган
54
Организационная структура Эмитента
60
Акционеры
62
Сведения об организациях, в состав которых входит Эмитент
63
Раздел 4. БАНКИ КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА
67
Сведения о финансовых и юридических консультантах Банка
67
Сведения об аудиторских организациях
67
Раздел 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
68
Описание общих тенденций в отрасли деятельности Эмитента
68
Деятельность эмитента и влияние ключевых факторов
75
РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
79
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
79
АКТИВЫ
87
Нематериальные активы
87
Основные средства
87
Инвестиции и портфель ценных бумаг
87
Ссуды (финансовый лизинг) клиентам
90
Средства в банках и других финансовых организациях
92
Средняя доходность.
92
ПАССИВЫ
93
Акционерный (уставный) капитал
93
Средства банков и других финансовых организаций
93
Депозиты клиентов
94
Выпуски долговых ценных бумаг
95
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
97
Анализ финансовых результатов
97
Расчет коэффициентов, характеризующих деятельность Банка и Группы
115
Исполнение пруденциальных нормативов
115
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ
116
Анализ движения денежных средств
116
Прогноз движения денежных средств на 2010-2013 гг.
117
ДРУГАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
118
ПРИЛОЖЕНИЯ
119

 
 
РАЗДЕЛ 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 
 
Специальный долговой 
Старшие облигации в 
инструмент с дисконтом 
Параметры 
Старшие облигации в тенге
долларах США
 
 
(облигации OID)  в 
долларах США 
Дата и номер 
государственной 
нет 
регистрации: 
нет 
нет 
 
 
ISIN: 
ISIN: 
ISIN: 
Международный 
Reg S: XS0532988770 
Reg S: XS0531656055 
Reg S: XS0532989828 
идентификационный 
номер: 
144A: XS0532989588 
144A: XS0531656139 
144A: XS0532990164 
Орган, осуществивший 
Облигации выпущены по 
Облигации выпущены по 
Облигации выпущены по 
английскому праву. 
английскому праву. 
английскому праву. 
государственную 
регистрацию
Государственная регистрация  Государственная регистрация  Государственная регистрация 
 
не требуется 
не требуется 
не требуется 
B + 
B + 
B + 
Рейтинг облигации и дата 
присвоения
20 декабря 2010 г. 
20 декабря 2010 г. 
20 декабря 2010 г. 
 
(Эксперт РА Казахстан) 
(Эксперт РА Казахстан) 
(Эксперт РА Казахстан) 
Общая сумма эмиссии: 
$ 2 082 371 783 
32 604 173 503 тенге 
$ 384 848 130 
Количество облигаций: 
2 082 371 783 штук 
32 604 173 503 штук 
384 848 130 штук 
Старшие купонные 
Старшие купонные 
Старшие купонные 
Вид облигаций: 
необеспеченные облигации 
необеспеченные облигации 
необеспеченные облигации 
3,70% годовых с 1 июля 2010 
10,75% годовых с 1 июля 
14,75% годовых с 1 июля 
года до 30 июня 2017 
Купон 
2010 года до 31 декабря 2012  2010 года до 31 декабря 2012 
 
 
12,50% начиная с 1 января 
16,50% начиная с 1 января  3,30% начиная с 1 июля 2017 
2013г  до 1 июля 2018 г 
2013г  до 1 июля 2018 г  
 
года до 1 июля 2021 г 
База расчета 30/360 дней  
База расчета 30/360 дней  
База расчета 30/360 дней  
Полугодовой 
Полугодовой 
Полугодовой 
Тип купона: 
Амортизационное погашение  Амортизационное погашение  Амортизационное погашение 
основного долга 8 равными 
основного долга 8 равными 
основного долга 8 равными 
 
долями, начиная с 1 января 
долями, начиная с 1 января 
долями начиная, с 1 января 
2015 года 
2015 года 
2018 года 
Доходность на дату 
На 26 августа 2010 года, 
размещения 
10,846% 
Нет котировок 
Нет котировок 
Обеспечение: 
Необеспечен 
Необеспечен 
Необеспечен 
 
1
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88


Похожие:

Акционерного общества «бта банк» Старшие Облигации на сумму 2 082 371 783 долларов США со сроком погашения в 2018 г iconДополнительные условия в закон
Старшие Облигации на сумму 2 082 371 783 долларов США со сроком погашения в 2018
Акционерного общества «бта банк» Старшие Облигации на сумму 2 082 371 783 долларов США со сроком погашения в 2018 г iconАкционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан и имеющее регистрационный номер 4241-1900-ao
Облигации на сумму 615,138,114 долларов США с процентной ставкой 10,5% и сроком
Акционерного общества «бта банк» Старшие Облигации на сумму 2 082 371 783 долларов США со сроком погашения в 2018 г iconОтчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
Положение Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» на рынке банковских услуг
Акционерного общества «бта банк» Старшие Облигации на сумму 2 082 371 783 долларов США со сроком погашения в 2018 г iconНо в целом, может быть лучше не выплачивать сразу всю сумму и настаивать на реструктуризации, ведь если на процедуру банкротства идут такие гиганты как General Motors, Lehman Brothers, то почему так же не поступить тому же бта банку?
Виталий, я вас приветствую. Как мы видим, проблемы с долгами в банковском секторе Украины и стран СНГ не являются одиночными, кроме...
Акционерного общества «бта банк» Старшие Облигации на сумму 2 082 371 783 долларов США со сроком погашения в 2018 г iconЗадачи для повторения Оценить рыночную стоимость собственного капитала российской компании, если известно следующее: денежные потоки для собственного капитала компании на ближайшие три года
Минфина РФ со средним сроком до погашения более трех лет равна 8,1 %, со сроком до погашения более 10 лет – 11,2 %; такие же доходности...
Акционерного общества «бта банк» Старшие Облигации на сумму 2 082 371 783 долларов США со сроком погашения в 2018 г iconДолларов США привлеченные средства: 375,0 долларов США период реализации проекта
Самарская региональная общественная организация «Клуб выпускников американских программ»
Акционерного общества «бта банк» Старшие Облигации на сумму 2 082 371 783 долларов США со сроком погашения в 2018 г iconПресс-релиз
Алматы, 3 Апреля 2012 г. – Ао «бта банк» (далее – Банк) рад сообщить о
Акционерного общества «бта банк» Старшие Облигации на сумму 2 082 371 783 долларов США со сроком погашения в 2018 г iconРешением единственного участника
Один миллиард) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска,...
Акционерного общества «бта банк» Старшие Облигации на сумму 2 082 371 783 долларов США со сроком погашения в 2018 г iconВы можете покупать и продавать валюту на сумму превышающую Ваш депозит в 200 раз. То есть внеся депозит в размере 1000 долларов, Вы можете совершать сделки на сумму до 200 тысяч долларов (!)
Компания MaxiForex международная брокерская компания, предоставляющая клиентам услуги Форекс-трейдинга. Офисы компании находятся...
Акционерного общества «бта банк» Старшие Облигации на сумму 2 082 371 783 долларов США со сроком погашения в 2018 г iconАкционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
На годовом общем собрании акционеров акционерного общества Народный сберегательный банк
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница