4. Следующие шаги и вопросы




Скачать 49.36 Kb.
PDF просмотр
Название4. Следующие шаги и вопросы
Дата конвертации05.09.2012
Размер49.36 Kb.
ТипДокументы






Добыча и глубокая переработка 
бурых углей 
(Бриневское, Житковичское и Тонежское 
месторождения)  
 
Тендер 
 
3 февраля 2011 
Национальное агентство по 
инвестициям и приватизации 


Содержание 
Основная часть 
1. Резюме ……………………………………………………………………..3  
2. Республика Беларусь, регион Припятского Полесья………….. 5 
3. Проект…………………………………………….…………………………8 
4. Следующие шаги и вопросы……………………………..................22 
Приложение 1 
Вопросы………………………………………………………………………24 



Резюме 



Резюме 
  
• Республика  Беларусь  планирует  провести  открытый  международный 
конкурс  на  право  подписания  соглашения  по  разработке,  добыче  и 
переработке  бурых  углей  на  Бриневском  (до  41.79  млн.т.),  Житковичском 
(47.97 млн. т.) и Тонежском месторождениях (40.04 млн.т.) 
 
• Проект  предполагается  реализовывать  по  схеме:  проектирование, 
строительство, финансирование, эксплуатация 
 
• Проект  имеет  существенную  государственную  поддержку  и  направлен  на 
удовлетворение 
потребности 
экономики 
Республики 
Беларусь 
в 
углеводородном  сырье  и  продуктах  его  переработки,  а  также  на 
расширение экспортных возможностей страны 
 
• Тендер, проводимый Правительством Республики Беларусь при поддержке 
Национального  агентства  по  инвестициям  и  приватизации  строится  на 
принципах прозрачности и соответствует международным стандартам 
 
• Проект  будет  реализован  в  сжатые  сроки  (подписание  соглашения 
планируется до конца 2011 года) 



Республика Беларусь,  
регион Припятского Полесья 





Республика Беларусь, регион Припятского Полесья (1) 
Беларусь, основные факты: 
 
• Площадь территории - 207.6 тыс. кв. км. 
• Население – 9,45 млн. 
• ВВП 2010  – 49 млрд. долл. 
Преимущества ведения бизнеса в Беларуси:  
• Государственные  гарантии  защиты  иностранных 
инвестиций 
• Широкие 
возможности 
инвестирования 
в 
государственные активы 
• Беларусь постоянно развивает новые инициативы 
при помощи: 
 создания принципа «одного окна» для бизнеса 
и инвестиций 
 привлечения  международных  компаний  на 
реализацию 
различного 
рода 
общегосударственных проектов 
 обеспечения льготного налогового режима для 
инвесторов 
• Беларусь  обладает  высококвалифицированными  специалистами,  осуществляет 
масштабный процесс приватизации государственной собственности. 




Республика Беларусь, регион Припятского Полесья (2) 
Регион Припятского Полесья, 
ключевые факты: 
 
• Население –  568,4 тысяч 
• Площадь территории – 1,825,300 га 
• Существенная поддержка местных 
органов власти 
 
 
Основные ресурсы
     Нефть,  калийные  и  каменные 
соли,  бурые  угли  и  горючие 
сланцы, 
граниты, 
сырье 
для 
строительной индустрии 
 
Д
  обыча и использование природных ресурсов: 
     С  целью  дальнейшего  социально-экономического  развития  региона  Припятского 
Полесья 
Правительством 
страны 
была 
утверждена 
соответствующая 
Государственная  программа,  которая  предусматривает  масштабные  проекты  по 
разработке  месторождений  полезных  ископаемых  в  2010  –  2015  гг..  Пути 
достижения  целей:  активное  привлечение  инвестиций  и  вовлечение  иностранных 
партнеров в добычу сырья и последующие стадии его обработки 



Проект 




Проект (1) 
Необходимость 
добычи 
бурых 
углей 
обусловлена 
решением 
государственной 
задачи 
максимального 
использования 
собственных 
топливно-энергетических 
ресурсов  
     
     Бриневское месторождение 

 
• Проведена 
детальная 
разведка 
месторождения:  запасы  по  категории  В+С1 
составляют 30 млн.т. 
• Международный  аудит  (в  соответствии  с 
кодексом JORC) оценил запасы месторождения 
в 41.79 млн. т. 
•  При  заданной  годовой  производительности 
карьера  3,3  млн.т  срок  его  службы  составляет 
более 10 лет 
 
• Возможные  пути  использования  бурых  углей  применительно  к  условиям  Беларуси: 
 
термохимическая  переработка  и  газификация,  теплоэнергетическая  переработка, 
нетопливное использование 



Проект (2) 
Бриневское месторождение 
 
•  Расположение:  территория  Петриковского  района  Гомельской  области,  в  22  км  на 
северо-запад  от  г.  Петриков  и  в  8  км  на  юго-восток  от  железнодорожной  станции 
«Старушки».  
•  В 5 км на север от месторождения проходит железная дорога Лунинец – Калинковичи и 
в  8  км  на  север  –  автомагистраль  Брест  –  Гомель  (граница  с  ЕС).  Южнее,  в  8  км  от 
месторождения протекает река Припять. 
 
Житковичское месторождение 
 
• В  пределах  Северной  и  Найдинской  залежей  выполнена  детальная  разведка.  Запасы 
угля оценены по категориям А+В+С1+С2 в 47,97 млн.т. 
• Международный аудит (в соответствии с кодексом JORC) оценил запасы месторождения 
в количестве 47,14 млн. т. 
• Заданная  годовая  производительность  угольных  разрезов  3,3  млн.т./г.  Срок  службы  для 
Северной  залежи  Житковичского  месторождения  составит  –  4,7  года;  для    Найдинской  – 
5,9 лет 
• Расположение: Житковичский, Петриковский районы Гомельской области 
 
10 


Проект (3) 
Житковичское месторождение 
 
• В  1  км  на  запад  от  месторождения  находится  железнодорожная  станция.  Вдоль 
северной границы месторождения проходит железная дорога Лунинец-Калинковичи, в 4 
км  севернее  –  автомагистраль  Брест-Гомель.  В  1,5  км  к  западу  проходит  шоссейная 
дорога Житковичи-Туров. В 6 км к югу от месторождения протекает р. Припять 
• Через  Северную  угольную  залежь  проходит  высоковольтная  электролиния 
электропередач.  Район  снабжается  электроэнергией  от  Василевичской  тепловой 
электростанции 
 
 
Тонежское месторождение 
• Запасы угля составляют по категориям С1+С2 - 42,03 млн.т. 
• Международный  аудит  (в  соответствии  с  кодексом  JORC)  оценил  запасы   
месторождения в 40,04 млн. т. 
• При  заданной  годовой  производительности  карьера  3,3  млн.тонн  срок  его  службы 
составит 5,8 года. 
• Расположение: северо-западная часть Лельчицкого района Гомельской области, в 2 км 
к юго-западу от д.Тонеж, в 48 км к западу от г.п. Лельчицы и в 60 км к югу от г. Житковичи 
11 



Проект (4) 
12 


Проект (5) 
Участники проекта
 
1. Иностранный партнер – любые формы участия (инвестор, координатор, субподрядчик). 
2. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 
Департамент по геологии, РУП «Белгеология» - инициаторы и координаторы проекта.  
3. Концерн «Белнефтехим» – консультант проекта. 
 
Формы участия той или иной организации определяются в процессе переговоров. 
Требуемые инвестиции (Бриневское месторождение): 
Необходимое финансирование, тип финансового участия: 
Финансирование  стратегического  инвестора:  участник  отрасли,  химические  комбинаты, 
энергетические компании, производители оборудования, финансовые компании 
Источники 
Тип финансового инструмента 
Сумма (млн.долл.) 
финансирования 
Иностранные инвестиции 
Внесение капитала в уставный 
капитал, технологии, 
267,16 
технологические процессы 
Финансовые институты, вовлеченные в реализацию проекта: 
На 03.02.2011 г. Работа с финансовыми институтами не проводилась 
13 


Проект (6) 
Требуемые инвестиции (Житковичское месторождение): 
Необходимое финансирование, тип финансового участия: 
Финансирование  стратегического  инвестора:  участник  отрасли,  химические  комбинаты, 
энергетические компании, производители оборудования, финансовые компании 
Источники 
Тип финансового инструмента 
Сумма (млн.долл.) 
финансирования 
Иностранные инвестиции 
Внесение капитала в уставный капитал, 
технологии, технологические процессы
391,30 
 
               Финансовые институты, вовлеченные в реализацию проекта: 
               На 03.02.2011 г. Работа с финансовыми институтами не проводилась 
Требуемые инвестиции (Тонежское месторождение): 
Необходимое финансирование, тип финансового участия: 
Финансирование  стратегического  инвестора:  участник  отрасли,  химические  комбинаты, 
энергетические компании, производители оборудования, финансовые компании 
Источники 
Тип финансового инструмента 
Сумма (млн.долл.) 
финансирования 
Иностранные инвестиции 
Внесение капитала в уставный капитал, 
технологии, технологические процессы
262,30 
 
              Финансовые институты, вовлеченные в реализацию проекта: 
              На 03.02.2011 г. Работа с финансовыми институтами не проводилась 
14 


Проект (7) 
Бриневское месторождение 
Капитальные затраты (суммарные инвестиции в 
Операционные и эксплуатационные 
основные средства): 
затраты: 
Физические компоненты 
Капиталовложения  Статьи затрат: 
(млн.долл.) 
Вспомогательные материалы 
0.54 
Приобретение 
Топливо и энергия на 
13.49 
технологического 
технологические цели 
оборудования 
765,2 
Основная и дополнительная 
Строительно-монтажные 
заработная плата 
4.61 
работы (с учетом жилищно-
639,6 
Соц.страхование 
1.57 
гражданского строительства) 
 
Прединвестиционные 
Амортизация 
22.52 
30,6 
разработки и НИР 
Расходы на содержание и 
Всего
эксплуатацию оборудования 
1.14 
 (оценка): 
1435,4 
Цеховые расходы 
0.69 
Всего млн. долл. (оценка) 
44.55 
Тип потребителей, объемы, цены: 
• Концерн «Белнефтехим», предприятия Министерства энергетики Республики Беларусь; 
• Себестоимость 1 т угля – 13,5 долларов США; 
     Возврат инвестиций 
 
• За счет поступлений от реализации продуктов переработки бурого угля   
 
15 


Проект (8) 
Житковическое месторождение 
Капитальные затраты (суммарные инвестиции в 
Операционные и эксплуатационные 
основные средства): 
затраты: 
Физические компоненты 
Капиталовложения  Статьи затрат: 
(млн.долл.) 
Вспомогательные материалы 
0.97 
Приобретение 
Топливо и энергия на 
21.42 
технологического 
технологические цели 
оборудования 
187,33 
Основная и дополнительная 
Строительно-монтажные 
заработная плата 
6,05 
работы (с учетом жилищно-
157,05 
Соц.страхование 
2.06 
гражданского строительства) 
 
Прединвестиционные 
Амортизация 
39.77 
46,92 
разработки и НИР 
Расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования
Всего
 
3.25 
 (оценка): 
391,30 
Цеховые расходы 
1.25 
Всего млн. долл. (оценка) 
74.75 
Тип потребителей, объемы, цены: 
• Концерн «Белнефтехим», предприятия Министерства энергетики Республики Беларусь; 
• Себестоимость 1 т угля – 13,5 долларов США; 
     Возврат инвестиций 
 
• За счет поступлений от реализации продуктов переработки бурого угля   
 
16 


Проект (9) 
Тонежское месторождение 
Капитальные затраты (суммарные инвестиции в 
Операционные и эксплуатационные 
основные средства): 
затраты: 
Физические компоненты 
Капиталовложения  Статьи затрат: 
(млн.долл.) 
Вспомогательные материалы 
0.64 
Приобретение 
Топливо и энергия на 
14.50 
технологического 
технологические цели 
оборудования 
90,44 
Основная и дополнительная 
Строительно-монтажные 
заработная плата 
4.90 
работы (с учетом жилищно-
139,92 
Соц.страхование 
1.66 
гражданского строительства) 
 
Прединвестиционные 
Амортизация 
21.60 
31,94 
разработки и НИР 
Расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования
Всего
 
1.40 
 (оценка): 
262,30 
Цеховые расходы 
0.70 
Всего млн. долл. (оценка) 
45.40 
Тип потребителей, объемы, цены: 
• Концерн «Белнефтехим», предприятия Министерства энергетики Республики Беларусь; 
• Себестоимость 1 т угля – 13,5 долларов США; 
     Возврат инвестиций 
 
• За счет поступлений от реализации продуктов переработки бурого угля   
17 
 


Проект (10) 
Схема распределения ключевых рисков 
Кл
  ючевые риски 
Страна 
Генеральный 
Субподрядчик 
Инвесторы** 
подрядчик * 
Представление земельных участков 
 
Строительства, включая проектирование и 
 
 
получение разрешений 
Соответствие технологическим требованиям 
 
 
 
Обслуживание и ремонт оборудования 
 
 
Инфляция и стоимость коммунальных услуг 
 
 
 
 
Страхование 
 
Форс-мажор 
 
 
Изменения в законодательстве 
 
 
 
Влияние на окружающую среду существующей 
 
 
 
площадки 
Досрочное прекращение договора – по вине Страны 
 
Дефолт основные подрядчиков 
 
 
(*) Ген.подрядчик принимает на себя риски только на этапе строительства  
(**) Инвесторы принимают на себя остаточные риски, не покрытые контрактами или страховкой  
18 


Проект (11) 
Основные этапы тендера 
Конкурсная документация установит следующие основные стадии конкурса по 
Проекту: 

B
Пidd
ро ing
вед P
енhas
ие  e
к  
онкурса 
Si
П gn
од ing
пи  
с of  In
ани v
е  es
и tmen
нвес t 
ти A
ц greem
и
en
онного  t 
соглашения 
Объявление о начале тендера 
Выбор победителя конкурса         
 ( 18 Марта, 2011) 
(3 Октября, 2011) 
Подача заявок на пред-
Переговоры с победителем 
квалификацию (8 Июня, 2011) 
Подача конкурсной заявки  
Подписание инвестиционного 
(8 Сентября, 2011) 
соглашения (1 Декабря, 2011) 
Выбор победителя:   
Финансовое закрытие 
3 Октября, 2011 
(до конца 2011)  
19 


Проект (12) 
Общие предквалификационные критерии* 
• Отсутствие начатой процедуры ликвидации 
• Отсутствие начатой и (или) осуществленной процедуры банкротства за последние 5 лет 
• Отсутствие задолженности перед бюджетом Республики Беларусь (или другого государства по 
месту регистрации) любого уровня или перед любым внебюджетным фондом, превышающем 15% 
от активов участника конкурса 
 
Специальные предквалификационные требования** 
Финансовые  
• Валюта баланса не менее 50 млн. евро (или эквивалент) в течение каждого из трех последних 
финансовых лет 
• Выручка не менее 50 млн. евро (или эквивалент) в течение каждого из трех последних 
финансовых лет 
• Наличие чистой прибыли (после налогообложения) от деятельности за каждый из последних 
двух лет  
 
Технические 
• Соответствие бизнес плана участника конкурса стратегическим задачам Республики Беларусь 
• Предложенный оператор проекта должен иметь опыт реализации по крайней мере одного 
подобного проекта 
• Необходимо подтвердить высокое качество систем защиты окружающей среды и соответствие 
всем значимым экологическим стандартам 
• Удовлетворительные рекомендации / отзывы клиентов 
• Соответствие критериям, предъявляемым к объему переработки, производству электроэнергии 
и продуктам переработки 
 
(*) – Участник конкурса и каждый член консорциума должны соответствовать Общим предквалификационным требованиям 
(**) – Достаточно, чтобы только Профильный инвестор соответствовал Специальным предквалификационным требованиям. Профильный 
инвестор – член консорциума, имеющий долю как минимум 25% и удовлетворяющий Специальным предквалификационным требованиям 
20 


Проект (13) 
Предварительный подход к оценке предложений  
Первая стадия 
     Вторая стадия* 
Техническая 
Юридическая 
Финансовая 
до 40 баллов 
до 20 баллов 
до 40 баллов 
 Каждый участник конкурса должен подготовить детальный 
Каждый из участников должен 
До 40 баллов за подтверждение 
план для организации процесса добычи и обработки, 
будет предоставить: 
вероятности финансирования: 
включая: 
- Исправления к инвестиционному 
- Письма банков о поддержке / 
 - План стратегического развития  
соглашению   
гарантии финансирования 
 - Бизнес план 
- Отдельный документ, где 
Проекта 
 - Строительную программу 
приведены все предлагаемые 
- Подтверждение от акционеров о 
изменения  
финансировании Проекта 
 - Программу управления рисками  
- Подписанный предварительный 
- Внутрикорпоративные одобрения 
 - Безопасность производства  
договор (term-sheet) с суб-
акционеров 
 - Программу защиты окружающей среды  
подрядчиком 
- Финансовая модель 
 - Техническую поддержку 
- Подписанный предварительный 
 
 - Программу эксплуатации  
договор (term-sheet) с 
 
 - Характеристику продуктов переработки и объем 
Генеральным подрядчиком 
производства электрической и тепловой энергии.  
 
Критерии оценки:  
Признание заявки 
• До 20 баллов – Использование апробированной 
соответствующей критериям не 
технологии и соответствие указанным требованиям 
означает согласие Страны с 
(гибкость, мощность завода)   
изменениями предлагаемыми в 
• До 20 баллов – эксплуатационные результаты 
соглашение 
(надежность, требования, простой, и т.д.)  
 
(*) заявки, дисквалифицированные по результатам проверки Технической и Юридической части, не будут рассматриваться далее 
21 


Следующие шаги и вопросы 
22 


Следующие шаги и вопросы 
• Республика  Беларусь  рассылает  данное  предварительное  описание  проектов  с  целью 
определения заинтересованности и возможностей потенциальных инвесторов. 
• В  случае  Вашей  заинтересованности  просим  Вас  предоставить  ответы  на  вопросы, 
приведенные в Приложении 1 к данной презентации и направить их в адрес консультантов 
до 1 марта 2011 г. (включительно). 
 
• Все  комментарии  и  вопросы  по  данному  Проекту  Вы  можете  адресовать 
консультантам:   
 
      Министерство природных ресурсов и  
     охраны окружающей среды Республики Беларусь 
 
     Лис Анатолий Васильевич 
Карпук Владимир Владимирович 
     Заместитель Министра 
Директор Департамента по геологии 
     Тел.:  + 375 17 200 70 48 
Тел.: 
+ 375 17 292 54 22 
     Моб.:  + 375 29 656 51 56 
Моб.: 
+ 375 29 112 37 12 
     Email: minproos@mail.belpak.by 
Email: 
oppgrr@gmail.com 
 
 
23 


Приложение 1  
Вопросы 

24 


Вопросы 
Мы будем Вам благодарны, если Вы сможете ответить 
на вопросы, приведенные ниже: 
 • Насколько  Вы  заинтересованы  участвовать  в  конкурсе  по  данному 
Проекту? 
 Каким опытом реализации инвестиционных проектов Вы обладаете? 
 Использование какой технологии добычи и переработки бурых  углей 
Вы рекомендуете применять? 
 Ваше  мнение  по  поводу  предложенного  распределения  рисков  по 
Проекту? 
 Какие  требования  к  возврату  на  собственные  инвестиции  Вы 
предъявляете  к проектам подобного вида,  планируемых  к реализации 
в 
Беларуси 
(в 
номинальных 
ценах, 
в 
евро, 
без 
учета 
налогообложения)? 
 Какое  соотношение  собственных  /  заемных  средств,  Вы  планируете 
достичь при реализации этого Проекта? 
 Как  Вы  планируете  управлять  валютными  рисками  Проекта 
(учитывая, что денежные потоки Проекта будут в белорусских рублях)? 
25 



Похожие:

4. Следующие шаги и вопросы icon4. Следующие шаги и вопросы
Приложение 1 Вопросы
4. Следующие шаги и вопросы icon7. Следующие шаги и вопросы
Национального агентства по инвестициям и приватизации строится на принципах
4. Следующие шаги и вопросы icon4. Следующие шаги и вопросы
Необходимость строительства горно-обогатительного комбината «Ситница» обусловлена
4. Следующие шаги и вопросы icon3. Проект Следующие шаги и вопросы
«Околовское» и создания на его базе горно-обогатительного комбината по выпуску
4. Следующие шаги и вопросы iconСледует ответить на следующие вопросы: •
Комиссии, тем не менее материалы могут использоваться в любых целях, кроме коммерческих
4. Следующие шаги и вопросы iconОтбора являются ответы на следующие вопросы
Процедура анализа одного проекта в процессе deal flow занимает немного времени, и
4. Следующие шаги и вопросы iconСледующие вопросы: Какие производители представлены в различных
Все это дает возможность производителям разрабатывать производственную и дистрибьюторскую стратегии
4. Следующие шаги и вопросы iconПрезидентских выборах 2 марта предлагаю следующие вопросы: выдвижения в инициативном поряд
Декабрь 2007 г. Издается с июня 1994 года
4. Следующие шаги и вопросы iconСтатьи 94-1 Конституции и ответить на следующие вопросы: семидесяти двух часов, ограничении личной свободы человека в целях
Астана от 13 апреля 2012 года №2
4. Следующие шаги и вопросы iconУчебно-практическое пособие издательство «Юрист» г. Москва -2002
Задани Прочитайте весь текст быстро, не пользуясь словарем, и будьте готовы отметить на следующие вопросы
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница