Инн 7710016640 утвержден




НазваниеИнн 7710016640 утвержден
страница12/29
Дата конвертации06.09.2012
Размер2.94 Mb.
ТипДокументы
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   29

57. Сведения об облигациях эмитента.


Порядковый номер выпуска: 1

Серия: А1

Тип: процентные

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.


Количество ценных бумаг выпуска: 600 000

Общий объем выпуска: 600 000 000


Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 28.09.2000

Регистрационный номер: 4-01-00083-А

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России


Способ размещения: открытая подписка

Период размещения: c 18.10.2000 по 27.10.2000


Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 600 000


Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 9.11.2000

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России


Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):

не имеются


Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Торговля ценными бумагами выпуска осуществляется на ММВБ


Информация по траншам выпуска:

Порядковый номер транша: 1

Количество облигаций по траншу: 360 000

Объем выпуска по траншу:

Количество облигаций, выставляемых эмитентом на размещение первого транша, равно 60% от всего объема выпуска, то есть 360 000 (триста шестьдесят тысяч) штук.

Порядок идентификации облигаций транша: Облигациям каждого из траншей Депозитарий присваивает буквенно-цифровой депозитарный код, идентифицирующий конкретный транш выпуска. Указанный идентификационный депозитарный код состоит из символов, указывающих на то, что данные ценные бумаги являются облигациями, а также включает в себя латинское наименование эмитента, порядковый номер выпуска облигаций и порядковый номер транша. Депозитарный код является обязательным реквизитом, указывающимся в выписках по счетам депо, на которых учитываются облигации.

Период размещения облигаций транша: c 18.10.2000 по 18.10.2000

Количество фактически размещенных облигаций транша в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 360 000


Порядковый номер транша: 2

Количество облигаций по траншу: 240 000

Объем выпуска по траншу:

Количество облигаций, выставляемых эмитентом на размещение второго транша, равно всему объему выпуска за вычетом фактически размещенных облигаций первого транша.

Порядок идентификации облигаций транша: Порядок идентификации аналогичен порядку идентификации первого транша.

Период размещения облигаций транша: c 27.10.2000 по 27.10.2000

Количество фактически размещенных облигаций транша в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 240 000


Порядковый номер транша: 3

Количество облигаций по траншу:

Объем выпуска по траншу:

Количество облигаций, выставляемых эмитентом на размещение третьего транша, равно всему объему выпуска за вычетом фактически размещенных облигаций первого и второго траншей.

Порядок идентификации облигаций транша: Порядок идентификации аналогичен порядку идентификации первого транша.

Период размещения облигаций транша: c по

Количество фактически размещенных облигаций транша в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 0


Период обращения облигаций выпуска: c 18.10.2000 по 27.10.2003


Доход по облигациям выпуска:

в процентах от номинальной стоимости: Даты выплаты купонного дохода по облигациям.
Выплата купонного дохода по первым восьми купонам облигаций первого транша производится в следующие даты: 17 Января 2001 года, 23 Мая 2001 года, 19 Сентября 2001 года, 16 Января 2002 года, 22 Мая 2002 года,18 Сентября 2002 года, 15 Января 2003 года, 21 Мая 2003 года. Купонный доход по последнему, девятому, купону выплачивается одновременно с погашением облигаций в 1095-й день со дня начала размещения облигаций первого транша.
Выплата купонного дохода по первым восьми купонам облигаций второго транша производится в следующие даты: 21 Февраля 2001 года, 20 Июня 2001 года, 17 Октября 2001 года, 20 Февраля 2002 года, 19 Июня 2002 года, 16 Октября 2002 года, 19 Февраля 2003 года, 18 Июня 2003 года. Купонный доход по последнему ,девятому, купону выплачивается одновременно с погашением облигаций в 1095-й день со дня начала размещения облигаций второго транша.
Выплата купонного дохода по первым восьми купонам облигаций третьего транша производится в следующие даты: 21 Марта 2001 года, 18 Июля 2001 года, 21 Ноября 2001 года, 20 Марта 2002 года, 17 Июля 2002 года, 20 Ноября 2002 года, 19 Марта 2003 года, 16 Июля 2003 года. Купонный доход по последнему ,девятому, купону выплачивается одновременно с погашением облигаций в 1095-й день со дня начала размещения облигаций третьего транша.
Если дата окончания купонного периода по облигациям выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Датой начала купонного периода первого купона каждого транша является дата начала размещения облигаций соответствующего транша. Датой начала купонного периода каждого из последующих восьми купонов является дата выплаты предыдущего купона соответствующего транша. Датой окончания каждого купонного периода является дата выплаты этого купона.


Порядок определения процентной ставки по купонам.
а) Порядок определения процентной ставки по первому купону.
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей облигаций в первый день первичного размещения каждого из траншей.За три рабочих дня до даты проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона облигаций члены секции фондового рынка Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - ММВБ) собирают предварительные заявки потенциальных покупателей. Сбор предварительных заявок на конкурс завершается ко дню его проведения. В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону члены секции фондового рынка ММВБ подают заявки на конкурс с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ММВБ
Заявки на приобретение облигаций направляются членами секции фондового рынка ММВБ в адрес Андеррайтера с указанием следующих значимых условий:

а.1) Цена покупки - 100 % от номинальной стоимости;
а.2) Количество облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
а.3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество облигаций ,указанных в заявке по цене 100 % от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
а.4) Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках,с учетом комиссионного сбора ММВБ.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах а.1-а.4), к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону, ММВБ составляет реестр введенных заявок и передает его эмитенту или продавцу облигаций, которым выступает Закрытое акционерное общество Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности "ГУТА-БАНК" (юридический адрес): 103006, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.5) (далее - Андеррайтер).
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Андеррайтеру и ММВБ в письменном виде.
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем членам фондовой секции ММВБ.

б) Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам.

б.1) Процентная ставка по второму и последующим купонам для облигаций каждого из траншей определяется по следующей формуле:

Cj = М * Z(j),

где
j - номер купонного периода, j = 2,…9 (для каждого транша);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, выраженный в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
М - поправочный коэффициент (Порядок определения поправочного коэффициента изложен в пункте в) настоящего раздела);
Z (j) - минимальная из двух ставок: ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующая в седьмой календарный день до даты начала j-того купонного периода, и Средней доходности ОФЗ. Средняя доходность ОФЗ выражается в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

В случае если из-за отсутствия на ММВБ торгов в течение Периода расчета доходности, или по другой причине отсутствует возможность вычислить Среднюю доходность ОФЗ, тогда величина Z(j) принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на седьмой календарный день до даты начала j-того купонного периода.

Под термином "Средняя доходность ОФЗ" здесь и далее понимается средневзвешенная доходность к погашению облигаций федерального займа из приведенного ниже списка, рассчитанная по результатам всех вторичных торгов, состоявшихся на ММВБ в течение семи календарных дней, предшествующих седьмому календарному дню до даты начала j-того купонного периода (далее по тексту - "Период расчета доходности").

Список облигаций федерального займа, использующихся в расчете Средней доходности ОФЗ (далее - Список облигаций):
SU27001RMFS, SU27002RMFS, SU27003RMFS, SU27004RMFS, SU27005RMFS, SU27006RMFS, SU27007RMFS, SU27008RMFS, SU27009RMFS, SU27010RMFS, SU27011RMFS, SU27012RMFS, SU28001RMFS. В случае если по одной или нескольким из перечисленных облигаций наступил срок погашения, тогда такие облигации для вычисления Средней доходности ОФЗ не используются.

Средняя доходность ОФЗ определяется по формуле:

Y(j) = (A1*V1 + A2*V2 + …
+ AN*VN)/(V1 + V2 + … + VN),

где
Y(j) - Средняя доходность ОФЗ для j-го купонного периода, j=1,…9 (для каждого транша);
N - число дней в Периоде расчета доходности j-го купонного периода, в которые на ММВБ были зарегистрированы сделки с облигациями, входящими в Список облигаций (не превышает 7-и);
A1,A2…AN - Дневная средневзвешенная доходность к погашению всех торговавшихся в дни 1,2…N Периода расчета доходности для j-го купонного периода облигаций из приведенного выше списка;
V1,V2…VN - Дневной оборот в рублях всех торговавшихся в дни 1,2…N Периода расчета доходности для j-го купонного периода облигаций из приведенного выше списка.

Дневная средневзвешенная доходность к погашению (Ai) и Дневной оборот в рублях (Vi) всех торговавшихся облигаций из приведенного выше списка вычисляется по формулам:

Ai = (Y1i*S1i + Y2i*S2i + …
+ YPi*SPi)/(S1i + S2i + … + SPi),
Vi = S1i + S2i + …
+ SPi,

где
i - номер дня в Периоде расчета доходности, для которого проводится расчет, i=1,…N;
P - число облигаций из Списка облигаций, торговавшихся в Период расчета доходности для j-го купонного периода (не превышает 13);
Y1i,Y2i…YPi -доходность к погашению, рассчитанная по средневзвешенным ценам i-того дня, для каждой из торговавшихся серий облигаций из приведенного выше Списка облигаций;
S1i,S2i…SPi - оборот в рублях каждой из торговавшихся в день i облигаций из приведенного выше Списка облигаций.

в) Порядок определения поправочного коэффициента

Поправочный коэффициент определяется после проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону для каждого из траншей. Величина поправочного коэффициента устанавливается одинаковой для всех облигаций данного транша. Поправочный коэффициент вычисляется по следующей формуле, с точностью до 0,001:

М = C1 / Y(1),

где
М - поправочный коэффициент;
C1 - размер процентной ставки по первому купону, определенный в результате проведения конкурса;
Y(1) -Средняя доходность ОФЗ, рассчитанная по результатам всех вторичных торгов, состоявшихся на ММВБ в течение семи календарных дней, предшествующих седьмому календарному дню до даты начала первого купонного периода.

г) Расчёт суммы выплат по каждому из купонов производится по следующей формуле:

Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %

где,
j - порядковый номер купонного периода, j=1,…9 (для каждого транша);
Kj - сумма купонной выплаты по каждой облигации;
Nom - номинальная стоимость одной облигации
C j - размер процентной ставки j-того купона, определенный в соответствии с описанной выше методикой;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 1 копейки.


иной имущественный эквивалент на одну облигацию (руб.): не предусмотрен

иной доход и права по облигациям выпуска: не предусмотрен

Период погашения: c Датой начала погашения облигаций каждого транша является дата, наступающая через 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней с даты начала размещения облигаций соответствующего транша. по Дата начала и окончания погашения совпадают.

Условия и порядок погашения: Погашение облигаций и выплата доходов по ним производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Физические лица для получения дохода и погашения облигаций обязаны открыть банковский счет в любой кредитной организации или поручить любому другому лицу, имеющему счет получать доходы от погашения и выплаты процентов по облигациям.
Погашение облигаций и выплата доходов по ним производятся платёжным агентом по поручению эмитента.
Функции платёжного агента выполняет Закрытое акционерное общество Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности "ГУТА-БАНК" - место нахождения (юридический адрес): 103006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.5.
Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газетах "Труд" и "Ведомости".
Погашение облигаций и/или выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 18.45 московского времени рабочего дня, предшествующего седьмому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям и/или осуществления погашения соответствующего транша облигаций ( далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций"). Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать доход и/или суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать процентный доход и/или номинальную стоимость Облигаций, обязан не позднее 4 (четырех) рабочих дней до даты погашения Облигаций соответствующего транша и/или выплаты дохода по ним передать в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Начиная с момента фиксации перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций при погашении каждого из траншей облигаций, Депозитарий останавливает по счетам депо все операции, связанные с обращением облигаций данного транша, до даты погашения облигаций этого транша.
Начиная с момента фиксации перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из первых восьми купонов облигаций любого транша, Депозитарий приостанавливает все операции по счетам депо, связанные с обращением облигаций этого транша. Операции по счетам депо, связанные с обращением облигаций такого транша, возобновляются Депозитарием в день окончания соответствующего купонного периода облигаций.

Не позднее 3-х рабочих дней до даты погашения облигаций либо выплаты доходов по ним Депозитарий предоставляет эмитенту и/или платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) Полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения либо доходов по облигациям.
В случае если облигации переданы владельцем в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения и доходов по облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если облигации не были переданы в номинальное держание и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения и доходов по облигациям, указывается полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца облигаций.
б) Количество принадлежащих владельцу или номинальному держателю облигаций, по которым производится погашение и/или выплата доходов.
в) Юридический, почтовый адреса лица, уполномоченного получать суммы погашения и доходы по облигациям.
г) Налоговый статус владельцев облигаций, в том числе, владельцев, передавших принадлежащие им облигации в номинальное держание (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства).
д) Реквизиты банковского счёта владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и доходы по облигациям.

Не позднее 2-х рабочих дней до даты погашения и/или выплаты доходов по облигациям эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, предоставленного Депозитарием, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и доходов по облигациям.
В дату погашения и/или выплаты доходов по облигациям платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства в пользу лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и доходов по облигациям.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения и доходов по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.


Возможность досрочного погашения не предусмотрена

Обеспечение по облигациям выпуска:

Обеспечение не предусмотрено.


Доход по облигациям выпуска, выплаченный в отчетном квартале:

денежные средства: 21 892 040 руб. на 600000 облигаций

15.01.2003 г. была произведена выплата седьмого купона первого транша выпуска.
19.02.2003 г. была произведена выплата седьмого купона второго транша выпуска.



иной имущественный эквивалент: 0 руб.

Иной имущественный эквивалент не предусмотрен


иные имущественные права и (или) иной доход: 0 руб.

нет


Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

Владельцы облигаций имеют право на получение при погашении облигаций номинальной стоимости облигаций.
Владельцы облигаций имеют право на получение купонного дохода в виде процентов к номинальной стоимости облигаций.



Порядковый номер выпуска: 2

Серия: А2

Тип: процентные

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.


Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000

Общий объем выпуска: 1 000 000 000


Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 17.10.2001

Регистрационный номер: 4-02-0083-А

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России


Способ размещения: открытая подписка

Период размещения: c 13.11.2001 по 15.11.2001


Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1 000 000


Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 10.12.2001

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России


Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):

не имеются


Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Торговля облигациями осуществляется в системе ММВБ
ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (ММВБ)
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-05870-000001, выдана ФКЦБ России 26.02.2002 г.
Место нахождения; 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13



Период обращения облигаций выпуска: c 13.11.2001 по 12.11.2004


Доход по облигациям выпуска:

в процентах от номинальной стоимости: Размер дохода по купону:
Kj=Cj*N*(T(j)-T(j-1))/365*100
где,
j - порядковый номер купонного периода, j=1, …6;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой облигации;
N - номинальная стоимость одной облигации;
Cj - размер процентной ставки j-того купона, выраженный в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 1 копейки.

Формула расчета доходности:
Y=((N+КД)/(Р+НКД)-1)*365/Т*100%
Где,
Y - доходность к оферте в процентах годовых;
N - номинальная стоимость;
НКД - накопленный купонный доход;
КД - купонный доход по следующему купону;
Р - текущая рыночная цена без НКД;
Т - срок до погашения ближайшего купона в днях.
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения аукциона среди потенциальных покупателей облигаций в первый день размещения на ММВБ.
Процентная ставка по второму и последующим купонам определяется Эмитентом за шесть рабочих дней до даты начала соответствующего купонного периода.

При этом данная ставка не может быть ниже средней доходности ОФЗ серий SU27002RMFS, SU27003RMFS, SU27004RMFS, SU27005RMFS, SU27006RMFS, SU27007RMFS, SU27008RMFS, SU27009RMFS, SU27010RMFS, SU27011RMFS, SU27012RMFS, SU27013RMFS, SU27014RMFS, SU28001RMFS
Под термином "Средняя доходность ОФЗ" здесь и далее понимается средневзвешенная доходность к погашению облигаций федерального займа их приведенного выше списка, рассчитанная по результатам всех вторичных торгов, состоявшихся на ММВБ в течение пяти торговых сессий (Период расчета доходности), предшествующих дате опубликования процентной ставки по соответствующему купону.
В случае если по одной или нескольким из перечисленных облигаций наступил срок погашения, тогда такие облигации для вычисления Средней доходности ОФЗ не используются.
Средняя доходность ОФЗ определяется по формуле:
Y(j)=(A1*V1+A2*V2+…+AN*VN)/(V1+V2+…+VN),
Где,
Y(j) - средняя доходность ОФЗ для j-того купонного периода, j=1, ….6;
N - число торговых сессий в Периоде расчета доходности j-того купонного периода, в которые на ММВБ были зарегистрированы сделки с облигациями, входящими в Список облигаций (N=5);
А1, А2, ….AN - дневная средневзвешенная доходность к погашению всех торговавшихся в торговые сессии 1, 2,..N Периода расчета доходности для j-того купонного периода облигаций из приведенного выше списка;
V1, V2, …VN - дневной оборот в рублях всех торговавшихся в торговые сессии
1, 2,..N Периода расчета доходности для j-того купонного периода облигаций из приведенного выше списка;

Дневная средневзвешенная доходность к погашению (Аi) и Дневной оборот в рублях (Vi) всех торговавшихся облигаций из приведенного выше списка вычисляется по формулам:
Ai=(Y1i*S1i+Y2i*S2i+…+YРi*SРi)/(S1i+
+S2i+…+SРi)
Vi=S1i+S2i+…+SРi,
Где,
i - номер торговой сессии в Периоде расчета доходности, для которого проводится расчет, i=1, … N;
Р - число облигаций из списка облигаций, торговавшихся в Период расчета доходности для j-того купонного периода (не превышает 14);
Y1i, Y2i, …YРi - доходность к погашению, рассчитанная по средневзвешенным ценам i-той торговой сессии, для каждой из торговавшихся серий облигаций из приведенного выше Списка облигаций;
S1i, S2i …SРi - оборот в рублях каждой из торговавшихся в торговую сессию i облигаций из приведенного выше Списка облигаций.

Начиная со дня, следующего за датой начала размещения, к номинальной стоимости покупатели также уплачивают накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по формуле:
НКД=Cj*N*(T-T(j-1))/365*100
Где,
N - номинальная стоимость оной облигации;
Сj - размер процентной ставки j-того купона, выраженный в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
Т(j) - дата начала j-того купонного периода;
Т - текущая дата.



иной имущественный эквивалент на одну облигацию (руб.): не предусмотрен

иной доход и права по облигациям выпуска: не предусмотрен

Период погашения: c Датой начала погашения облигаций является дата, наступающая через 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней с даты начала размещения облигаций - 12 ноября 2004 по Даты начала и окончания погашения совпадают.

Условия и порядок погашения: Погашение облигаций и/или выплата доходов по ним производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Физические лица для получения купонного дохода и/или погашения облигаций обязаны открыть банковский счет в любой кредитной организации или поручить любому другому лицу, имеющему счет, получать доходы от погашения и выплаты процентов по облигациям.
Погашение облигаций и/или выплата доходов по ним производятся Платежным агентом по поручению Эмитента.
Функции Платежного агента выполняет Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество)
Место нахождения: 103031, г.Москва, ул. Кузнецкий мост, д.9, стр.1.
Почтовый адрес: 103031, г.Москва, ул. Кузнецкий мост, д.9, стр.1.
Генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности №2268, выдана ЦБ РФ 24.02.1997, лицензии профессионального рынка ценных бумаг:
на осуществление дилерской деятельности №177-04635-010000 от 24.01.2001 (без ограничения срока действия);
на осуществление брокерской деятельности №177-04613-100000 от 24.01.2001 (без ограничения срока действия);
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №177-04649-001000 от 24.01.2001 (без ограничения срока действия);
на осуществление депозитарной деятельности №177-04660-000100 от 24.01.2001 (без ограничения срока действия).
Эмитент может назначать дополнительных Платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется эмитентом в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газетах "Коммерсант" и/или "Ведомости".
Погашение облигаций и/или выплата купонного дохода по ним производятся депонентам НДЦ в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 18.45 московского времени рабочего дня, предшествующего седьмому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям и/или осуществления погашения облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня держателей облигаций").
Презюмируется, что депоненты НДЦ уполномочены получать доход и/или суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать процентный доход и/или номинальную стоимость Облигаций, обязан не позднее 4 (четырех) рабочих дней до даты погашения облигаций и/или выплаты дохода по ним передать в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне держателей Облигаций.
Начиная с момента фиксации Перечня держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, Депозитарий приостанавливает все операции по счетам депо, связанные с движением облигаций. Операции по счетам депо, связанные с движением облигаций,. возобновляются Депозитарием в дату начала следующего купонного периода.
Начиная с момента фиксации Перечня держателей Облигаций при погашении Облигаций, Депозитарий останавливает по счетам лепо все операции, связанные с движением Облигаций, до погашения Облигаций.
Не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты погашения Облигаций либо выплаты купонного дохода по ним Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платежному агенту перечень держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) Полное наименование держателей облигаций.
б) Количество облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций.
в) Место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций.
г) Реквизиты банковского счета держателя Облигаций:
- расчетный счет держателя;
- индивидуальный налоговый номер держателя;
- наименование банка держателя;
- корреспондентский счет банка держателя;
- банковский идентификационный код банка держателя.
Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены держателем в НДЦ, Эмитент, Депозитарий, Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты погашения и/или выплаты купонного дохода по облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
На основании Перечня держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения и доходов по Облигациям.
В дату погашения и/или выплаты купонного дохода по облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета Держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения и доходов по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.


Возможность досрочного погашения не предусмотрена

Обеспечение по облигациям выпуска:

Обеспечение не предусмотрено.


Доход по облигациям выпуска, выплаченный в отчетном квартале:

денежные средства: 0 руб.

нет


иной имущественный эквивалент: 0 руб.

Иной имущественный эквивалент не предусмотрен


иные имущественные права и (или) иной доход: 0 руб.

нет


Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска отсутствует.


Порядковый номер выпуска: 3

Серия: A3

Тип: процентные

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.


Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000

Общий объем выпуска: 1 000 000 000


Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 10.12.2002

Регистрационный номер: 4-03-00083-А

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России


Способ размещения: открытая подписка

Период размещения: c 11.02.2003 по 11.02.2003


Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1 000 000


Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 14.03.2003

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России


Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):

не имеются


Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Торговля ценными бумагами осуществляется на ММВБ
ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (ММВБ)
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-05870-000001, выдана ФКЦБ России 26.02.2002 г.
Место нахождения; 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13


Период обращения облигаций выпуска: c 11.02.2003 по 8.02.2005


Доход по облигациям выпуска:

в процентах от номинальной стоимости: Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Купонный (процентный) период
Дата начала Дата окончания
1. Купон: 1
Дата начала 182-й день со дня
размещения начала размещения
Облигаций Облигаций выпуска.

Размер купонного (процентного) дохода
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 %
где j - порядковый номер купонного периода, j=1;
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
Cj - размер процентной ставки по первому купону;
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того купона;
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).

2. Купон: 2
182-й день со дня 364-й день со дня начала
начала размещения размещения Облигаций
Облигаций выпуска. выпуска.

Ставка по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 %
где
j - порядковый номер купонного периода, j=2;
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
Cj - размер процентной ставки по второму купону;
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того купона;
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).

3. Купон: 3
364-й день со дня 546-й день со дня
начала размещения начала размещения
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.

Ставка по третьему купону устанавливается в размере 17 (семнадцать) процентов годовых.

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 %
где
j - порядковый номер купонного периода, j=3;
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
Cj - размер процентной ставки по третьему купону - 17% годовых;
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того купона;
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).

4. Купон: 4
546-й день со дня 728-й день со дня
начала размещения начала размещения
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.

Ставка по четвертому купону устанавливается в размере 17 (семнадцать) процентов годовых.

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 %
где
j - порядковый номер купонного периода, j=4;
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
Cj - размер процентной ставки по четвертому купону - 17% годовых;
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того купона;
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).



иной имущественный эквивалент на одну облигацию (руб.): не предусмотрен

иной доход и права по облигациям выпуска: не предусмотрен

Период погашения: c 728-й (семьсот двадцать восьмой)день со дня начала размещения Облигаций выпуска. по Даты начала и окончания периода погашения совпадают.

Условия и порядок погашения: Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет:
полное и сокращенное фирменные наименования организации: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк Реконструкции и Развития"
(открытое акционерное общество)
АКБ "МБРР" (ОАО)
Юридический адрес: 119034, г.Москва, ул. Еропкинский пер., д. 5, стр.1
Почтовый адрес: 119034, г.Москва, ул. Еропкинский пер., д. 5, стр.1
Тел 101-2800
Факс 101-2800
ИНН 7702045051
Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций № 2268 от 24.02.1997 без ограничения срока действия

Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газете "Коммерсантъ".

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Погашение Облигаций производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее, чем в 3 (третий) день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.
Не позднее двух рабочих дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.



Возможность досрочного погашения не предусмотрена

Обеспечение по облигациям выпуска:

Обеспечение не предусмотрено.


Доход по облигациям выпуска, выплаченный в отчетном квартале:

денежные средства: 0 руб.

нет


иной имущественный эквивалент: 0 руб.

Иной имущественный эквивалент не предусмотрен


иные имущественные права и (или) иной доход: 0 руб.

нет


Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска отсутствует.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   29


Похожие:

Инн 7710016640 утвержден iconИнн 7710016640 утвержден
Место нахождения: 127994, г. Москва, к-51, гсп-4, Петровский бульвар, дом 12, строение 3
Инн 7710016640 утвержден iconИнн 7710016640 утвержден
Почтовый адрес: Петровский бульвар д. 12 стр. 3, г. Москва, к-51, Россия, гсп-9, 101999
Инн 7710016640 утвержден iconИнн 7710016640 утвержден
Почтовый адрес: ОАО мгтс, Петровский бульвар, дом 12, строение 3, г. Москва, к-51, гсп-4, 127994
Инн 7710016640 утвержден iconИнн 7710016640 утвержден
Почтовый адрес: ОАО мгтс, Петровский бульвар, дом 12, строение 3, г. Москва, к-51, гсп-4, 127994
Инн 7710016640 утвержден iconИнн 7710016640 утвержден
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Инн 7710016640 утвержден iconИнн 1650032058 утвержден
Номер свидетельства о государственной регистрации иного документа, подтверждающего
Инн 7710016640 утвержден iconИнн 1658008723 утвержден
Наблюдательным советом Казанского открытого акционерного общества "Органический синтез"
Инн 7710016640 утвержден iconИнн 7808020593 утвержден
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 14/26 (ул. Большая Морская, 26)
Инн 7710016640 утвержден iconИнн 1658008723 утвержден
Наблюдательным советом Казанского открытого акционерного общества "Органический синтез"
Инн 7710016640 утвержден iconИнн 5000000970 утвержден
Почтовый адрес: 101999, г. Москва,К-50, гсп-9, Дегтярный переулок, дом 6, строение 2
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница