Техническое задание Название




Скачать 164.92 Kb.
НазваниеТехническое задание Название
Дата конвертации18.10.2012
Размер164.92 Kb.
ТипТехническое задание
Техническое задание



Название:

Разработка технико-экономического обоснования проекта «Создание системы по сбору молока в Житикаринском районе Костанайской области»

Проект:

72880: «Развитие инклюзивных рынков в странах Восточной Европы и СНГ»

Администрирующий департамент:

Департамент эффективного управления и территориального развития ПРООН в Казахстане

Место работы:

Не имеет значения. С выездом в Костанайскую область

Продолжительность:

август - ноябрь 2011 года




  1. Общие положения


Согласно официальной статистике более 40% населения Казахстана проживает в сельской местности. Средний уровень доходов сельского населения значительно ниже, чем в городах. Сельское население составляет основную массу населения с низким уровнем дохода, получающего адресную социальную помощь (в среднем, более 50%).

Вместе с тем, большая часть сельского населения имеет личные подворья и подсобные хозяйства (далее – ЛПХ), в которых производится значительная доля валовой сельскохозяйственной продукции. Согласно информации, озвученной на Республиканском совещании фермеров Казахстана (февраль 2010 года), в 2009 году 83% от валовой продукции животноводства и 23% от валовой продукции растениеводства произведено ЛПХ. При этом, динамика производства сельскохозяйственной продукции демонстрирует довольно высокие темпы роста – более 20% в год.

Кроме того, согласно заявлению Вице-министра сельского хозяйства – «В то время, как страна имеет большой экспортный потенциал, Казахстан импортирует часть молока (с 10% всего рынка молока и молочной продукции в 2008 году, до 15% в 2009 году)1. Имеется большой потенциал промышленной переработки молока, так как только 15% молока перерабатывается на данный момент2. Большая часть молока потребляется дома, либо продаётся не пастеризованным на рынках.»

Исходя из отчета А. Дж. Кристиансен (A J Christiansen), эксперта молочной промышленности Компании J E Austin Associates, подготовленного в 2005 году по результатам обзора молочной промышленности Казахстана, основные причины сложившейся ситуации заключаются в:

  • Необходимости увеличить объемы молока, поставляемого переработчикам, которое пойдёт как для удовлетворения внутреннего спроса, так и в будущем - для развития экспортных рынков;

  • Необходимости улучшить качество поставляемого молока;

  • Необходимости снизить затраты на производство молока посредством выведения улучшенных пород коров и использования улучшенных кормов, увеличения масштабов производства и использования альтернативных систем управления фермами;

  • Необходимости уменьшения стоимости транспортировки молока и молочных продуктов;

  • Необходимости наличия трудовых ресурсов с соответствующим уровнем квалификации и опытом;

  • Необходимости увеличения интенсивности исследований и разработок;

  • Необходимости финансирования ферм и предприятий переработки по ставкам конкурентным международных рынках.

В связи связи с вышеизложенным, в рамках регионального проекта ПРООН – «Развитие инклюзивных рынков в странах Восточной Европы и СНГ» - принято решение о предоставлении технической поддержки для разработки пилотного инклюзивного проекта по созданию системы по сбору молока. По ряду причин, данный пилотный проект решено сфокусировать в пределах Костанайской области и на оказание помощи сельскому потребительскому кооперативу «Житикара» и ОО «Ассоциация фермеров Костанайской области» в разработке технико-экономического обоснования создания системы по сервисной поддержке и сбору молока у сельского населения в Житикаринском районе.


  1. Цель и задачи

Целью проекта «Создание системы по сбору молока в Житикаринском районе Костанайской области» является создание дополнительного стабильного источника доходов для населения Житикаринского района Костанайской области.

Целью разработки ТЭО является помощь ПРООН Сельскому ПК «Житикара» и партнерам проекта «Создание системы по сбору молока в Житикаринском районе» – ОО «Ассоциация фермеров Костанайской области», ТОО Дина и др. в определении осуществимости проекта.

ПРООН в Казахстане осуществляет поддержку проекту «Создание системы по сбору молока в Житикаринском районе Костанайской области» для достижения следующих задач:

  1. Поддержка сельского населения через создания дополнительных устойчивых источников дохода и рабочих мест на селе;

  2. Увеличение объема производства и обеспечение более высокого качества молока и молочных продуктов для конечных подребителей;

  3. Внедрение инклюзивного проекта в молочной отрасли через налаживание связи малых производителей молока и переработчиков;

  4. Способствовать развитию предпринимательства, расширению производства, и кооперации через обучение участвующих в проекте субъектов сельского хозяйства.




  1. Бенефициары


Основными бенефициарами данного исследования будут партнеры проекта: Сельский ПК «Житикара», ОО «Ассоциация фермеров Костанайской области» и Компании, потребляющие молоко в качестве сырья для своего производства. Кроме того, данное исследование будет полезно и для других партнеров проекта, как, например, крестьянских хозяйств, финансовых институтов, а также конечных потребителей, проживающих в Костанайской области.

Учитывая планируемое расширение проекта на другие регионы Казахстана, в частности на регион Восточного Казахстана, круг бенефициаров вероятно будет значительно расширен.



  1. Объем работы в рамках технического задания и ожидаемые результаты


ПРООН в Казахстане планирует работу организации/группы экспертов для написания технико-экономического обоснования проекта «Создание системы по сбору молока в Житикаринском районе».

Под непосредственным руководством персонала проекта РИР, организация/группа экспертов будет выполнять следующие задачи:

  1. изучение молочной промышленности Костанайского региона в целом, и особенно сектора домашних хозяйств, обзор последних тенденций и статистики (исследование необходимо провести в контексте рассмотрения сектора домашних хозяйств в качестве одного из сегментов сырьевой базы для молочной промышленности);

  2. проведение исследований в Костанайской области, в др. регионах Казахстана с целью изучения опыта (изучение опыта Армении (компания Аштарак), России, Ховатии и др. стран) и описания существующих систем сбора молока;

  3. изучение и идентификация возможных рынков сбыта для проекта;

  4. проведение полевого исследования в Житикаринском районе с целью изучения возможного и потенциально возможного объема молока для сбора и переработки;

  5. проведение полевого исследования в Житикаринском районе по вопросу готовности и потенциала населения для коммерциализации их деятельности, и последующая разработка комплекса мер по решению проблемы в случае низкой готовности и потенциала населения для коммерциализации их деятельности, или разработка возможных альтернативных проектных решений;

  6. проведение полевого исследования в Житикаринском районе с целью изучения инфраструктуры, производственных объектов и производственных процессов ЛПХ на предмет обеспечения пищевой безопасности, и соответственно разработки детального комплекса мер в целях обеспечения пищевой безопасности (в том числе: детального описания регулярного комплекса обязательных гигиенических и др. мер, связанных с процессами ухода за телятами, повседневным управлением стадом, кормлением, доением, охлаждением и т.д.);

  7. проведение полевого исследования в Житикаринском районе с целью изучения существующего ресурсного обеспечения ЛПХ и для проекта в целом, и проведение других требуемых исследований с целью разработки комплекса мер для улучшения качества и повышения продуктивности поголовья;

  8. проведение полевого исследования в Житикаринском районе с целью разработки институциональных, технологических, финансовых и др. решений по проекту (в том числе: определения необходимого оборудования и требований к нему, с учетом требований по пищевой безопасности);

  9. идентификация проектных рисков, их оценка и подготовка пакета рекомендаций для их снижения.

  10. подготовка инвестиционного, операционного и управленческого планов для проекта с расчетом инвестиционных и эксплуатационных расходов (с учетом требований по пищевой безопасности и мер по снижению рисков);

  11. подготовка доклада о плане реализации проекта, наряду с финансовыми расчетами с точки зрения устойчивости;

  12. подготовка технико-экономического обоснования в соответствии с нижеуказанной структурой:



  1. Содержание ТЭО:




    1. Обзорная информация о молочной промышленности:

  • обзор производства молока и молочной промышленности - статистические данные и нормативно-правовая база;

  • последние существенные изменения в отрасли и основные тенденции;

  • неформальные и официальные рынки и агенты, стоимостная цепочка производства молока, участники и т.д. (по мелким крестьянским хозяйствам и личным подсобным хозяйствам Житикаринского района, и Костанайской области в целом, на примере нескольких типов технологических цепочек);

  • описание примерных бизнес-моделей, доказавших свою эффективность в развитии связей между малыми производителями молочной продукции и рынками (сбыт, организационные механизмы и т.д.), на основе изученного опыта;



    1. Анализ текущей ситуации:

  • последние тенденции и ожидаемые изменения в будущем в производстве молока и молочной промышленности;

  • социально-политические и хозяйственно-культурные, технологические и институциональные факторы, которые влияют на развитие сектора молочных продуктов;

  • конкретные рекомендации по поддержке подобного роста на основе рыночного спроса, государственной политики и институциональной поддержки;

  • роль мелких производителей молока в молочной промышленности региона (доля малых производителей на рынке), описание и состав целевой группы населения, занятого в производстве молока в пилотном районе;

  • оценка готовности и потенциала целевой группы населения для коммерциализации их деятельности, и описание комплекса мер по решению проблемы в случае низкой готовности и потенциала для коммерциализации деятельности;

  • возможные альтернативные пути вовлечения малых производителей в развитие сектора (ссылки на конкретные примеры, когда развитие стоимостной цепочки вовлекали население, на государственные программы по стимулированию развития молочной отрасли, на недавние и текущие программы и проекты по развитию, осуществленные организациями по вопросам развития в Казахстане и т.д.).




    1. Описание рынков сбыта

  • описание готовой продукции/продуктовой линейки, предлагаемой к производству;

  • описание существующих и потенциальных рынков сбыта (указать оценочные данные рынков по емкости, обеспеченности, сегментации (по качеству, предпочтениям, уровням платежеспособности и др.), стоимостным показателям и т.д);

  • описание конкруентной среды (поставщики, их доли на рынке, занимаемые сегменты рынка, ценовая политика, маркетинговые стратегии и т.д);

  • прогнозы цен (на пятилетнюю перспективу);

  • описание существующих и возможных баръеров для входа на рынки;

  • рекомендуемая маркетинговая стратегия.



    1. Описание проекта

  • описание рекомендуемой инклюзивной бизнес-модели (решения по механизму вовлечения малых производителей молока в пилотном регионе в существующие, или вновь создаваемые бизнес-процессы в секторе; компоненты проекта);

  • оценка и описание масштабов проекта (с обоснованием на основе: предлагаемых решений по целевой группе населения, вовлекаемого в проект; существующих и потенциальных производственных мощностей; необходимости обеспечения стабильного и «безопасного» уровня доходности; и т.д).



    1. Технологические решения и производственная программа

  • описание используемых и применяемых в проекте технических и технологических нормативов и требований (в соответствии с действующим законодательством);

  • анализ и оценка состояния существующей инфраструктуры, производственных объектов и производственных процессов ЛПХ (с учетом требований по обеспечению пищевой безопасности);

  • качественная и количественная оценка доступных расходных материалов (корма, лекарств, доступа к земле, удобрениям и т.д);

  • качественная и количественная оценка доступного сервиса;

  • описание рекомендуемого технологического процесса – «от пастбища до тарированной готовой продукции»;

  • описание и оценка стоимости необходимого строительства и ремонта инфраструктуры и производственных объектов ЛПХ (укрупненный сметный расчет, с учетом требований пищевой безопасности);

  • описание и оценка стоимости необходимого строительства и ремонта инфраструктуры и производственных объектов СЗЦ молока (укрупненный сметный расчет, с учетом требований пищевой безопасности);

  • описание общих спецификаций и оценка стоимости (в том числе, соимость сервиса) необходимого оборудования и техники для ЛПХ (по рыночным ценам, с учетом требований по пищевой безопасности);

  • описание общих спецификации и оценка стоимости (в том числе, стоимость сервиса) необходимого оборудования и техники для СЗЦ (по рыночным ценам, с учетом требований по пищевой безопасности);

  • описание минимально-необходимого объема сервисных услуг для ЛПХ в связи с целями проекта;

  • описание и оценка стоимости комплекса мер по организации обеспечения минимально-необходимого объема сервисных услуг для ЛПХ;

  • производственная программа (графики производства конечной продукции/продуктовой линейки и закупа «сырого» молока на пятилетнюю перспективу)

  • пакет рекомендаций для разработки производственных регламентов для ЛПХ и СЗЦ (с учетом требований по пищевой безопасности).



    1. Институциональные решения

  • описание комплекса мер по инициации, фондированию, продвижению, институциональной поддержке и дальнейшему развитию проекта, а также распределение соответствующих мероприятий по участниками и заинетересованным сторонам проекта;

  • создание и функционирование СЗЦ;

  • управленческая деятельность СЗЦ (в качестве ведущей компании);

  • расширение сервисных услуг, предоставляемых СЗЦ и его партнерами (описание возможностей по расширение сфер деятельности: сбор шкур, шерсти, продукции растениеводства и т.д.);

  • подбор и обучение персонала СЗЦ;

  • развитие договорных отношений в рамках обеспечения стабильных поставок молока;

  • взаимодействие с переработчиками молока, контроль качества, транспортировка и финансовые расчеты;

  • проведение тренингов в области молочного животноводства для населения;

  • пакет рекомендаций для разработки операционного регламента для СЗЦ.



    1. Риски

  • идентификация и описание препятствий и ограничений, существующих в сфере производства, сбора и переработки молока (внешние и внутренние факторы риска);

  • оценка и карта рисков;

  • комплекс мер по снижению вероятности возникновения и влияния рисков на проект (в том числе, оценка стоимости реализации данного комплекса мер).



    1. Финансово-экономический блок

  • описание пакета предлагаемых финансовых решений (по финансированию капитальных затрат, запуска производственных процессов, эксплуатационных и операционных затрат);

  • прогнозные объемы продаж конечной продукции/линейки продукции (график продаж на 5-ти летнюю перспективу);

  • прогнозные объемы выручки (график поступлений на 5-ти летнюю перспективу);

  • прогноз капитальных и производственно-эксплуатационныз затрат (график затрат на 5-ти летнюю перспективу);

  • прогноз операционных затрат (описание действующего фискального режима, стоимости привлечения инвестиционных ресурсов, затрат на управление; график затрат на 5-ти летнюю перспективу);

  • прогноз денежных потоков (на 5-ти летнюю перспективу; с расчетом финансовых показателей проекта – IRR, NPV, ROI)

  • анализ и прогноз социально-экономических и экологических и др. выгод (снижение стоимости производства молока и молочной продукции; увеличение платежеспособного спроса в результате регулярных поступлений в семейные бюджеты бенефициаров; вовлечение в оборот новой сырьевой базы и увеличение объемов национального производства; накопление активов; снижение затрат экономики на поддержание малоимущего населения; развитие возможностей для женщин; продовольственная безопасность и питание и т.д);

  • анализ и прогноз экономических затрат (экономическая стоимость используемых земель; экономическая стоимость других ресурсов);

  • анализ и оценка влияния проекта и прогноз развития ситуации «с проектом» и «без проекта»;

  • расчет экономических показателей проекта – EIRR, ENPV.



    1. Заключение. Рекомендации по тиражированию проекта

  • заключительные выводы по осуществимости проекта и угрозах;

  • важные стратегические уроки для местного сектора мелких производителей молока по обеспечению растущих городских рынков в будущем на конкурентоспособной основе;

  • ограничения и возможности, как правило применимые для мелкого молочного животноводства (предварительные условия, факторы создания благоприятных условий, будущие задачи и т.п.) для взаимовыгодного вовлечения населения;

  • рекомендации по укреплению и развитию вертикальных и горизонтальных связей;

  • рекомендации для дальнейшего проработки и включения в национальные и региональные стратегии развития молочной отрасли;

  • краткосрочные меры, направленные на создание основ для устойчивости пилотного проекта и возможности для претворения и тиражирования модели в других регионах Костанайской области и Казахстана.



  1. Ожидаемые результаты




  • Подготовлено и согласовано ТЭО с заинтересованными сторонами. Документ должен отразить следующие аспекты проекта:

  • Описание рынка и производства. Оценка спроса и прогноз будущих продаж, описание мощностей предприятия.

  • Сырье и ресурсы. Расчет необходимых объемов материальных ресурсов, прогноз и описание поставок ресурсов на предприятие, анализ цен на них.

  • Выбор месторасположения предприятия (объектов предприятия). Обоснование выбора места и оценка стоимости аренды помещения или участка.

  • Описание технологии производства готовой продукции, характеристики необходимого оборудования, дополнительные строения.

  • Организационная структура предприятия. Описание организации предприятия и накладные расходы.

  • Трудовые ресурсы. Оценка потребности в трудовых ресурсах с делением на категории (рабочие, служащие, топ-менеджеры, руководители и т.д). Оценка расходов на заработную плату.

  • Сроки осуществления проекта. План-график проекта, смета расходов, размеры траншей и пр.

  • Экономические расчеты. Оценка инвестиционных издержек, производственные издержки, финансовая оценка проекта (построение финансовой модели проекта).

  • Существующие аналоги систем по сбору молока (казахстанский и зарубежный опыт)

  • Дальнейшая мультипликация опыта проекта

  • Приведена оценка социально-экономического влияния проекта;

  • Оценена возможность и стратегия мультипликации опыта проекта на другие районы Костанайской области и других регионов Казахстана.




  1. Продолжительность контракта


Все работы по настоящему ТЗ должны быть выполнены в августе - ноябре 2011 года.


  1. Квалификационные требования, предъявляемые к участнику тендера:

  1. Опыт в проведении подобных маркетинговых и консалтинговых исследования – не менее 3 исследований;

  2. Наличие ведущего специалиста с практическим опытом работы в молочной отрасли, пищевой промышленности и опытом проведения подобных исследований – не менее 3 лет на руководящих должностях и 3 проекта по исследованию рынка;

  3. Опыт проведения интервью и консультации на казахском и русском языках - не менее 5 мероприятий по проведению интервью и консультаций;

  4. Готовые образцы предыдущих работ в качестве доказательства умения писать доклады и предложения на русском и английском языках – 2 образца;

  5. Предоставление рекомендательных писем является преимуществом;

  6. Обязательным требованием является присутствие пункта о проведении исследований в уставе компании/организации.




  1. Документы для ознакомления

  • Бизнес план проекта с описанием проекта создания СЗЦ в Костанайской и Северо-Казахстанской областях. В бизнес плане дается описание системы по сбору молока, являющейся компонентом СЗЦ, приводиться предварительная оценка экономических показателей, оборудования и других аспектов.

  • Проектное предложение, составленное ПРООН. Данное проектное предложение рассматривает ожидаемые социальные результаты от реализации проекта.




  1. Временные рамки







Мероприятие

Срок исполнения

1.

Изучение предоставленных материалов и разработка рабочего плана

28 августа 2011 года

2.

Проведение интервью с основными партнерами проекта, а также фокусных групп/интервью с участниками кооператива Житикара и малыми производителями молока района

11сентября 2011 года

3.

Подготовка предварительной версии ТЭО

12 сентября - 30 октября 2011 года

4.

Финальная версия ТЭО

9 ноября 2011 года

5.

Презентация ТЭО партнерам проекта

14 ноября 2011 года




  1. Дополнительная информация

Программа по развитию инклюзивных рынков

Программа ПРООН «Развитие инклюзивных рынков в странах Восточной Европы и СНГ» (далее: РИР) способствует созданию партнерства с широким кругом бенефициаров для включения уязвимых слоев населения в бизнес-проекты в качестве производителей, поставщиков и наемных работников (со стороны предложения) и клиентов и потребителей товаров и услуг (со стороны спроса).

Целью программы является продвижение инклюзивных бизнес проектов, то есть проектов частного сектора, которые являются коммерчески обоснованными и вовлекают уязвимые слои населения, предоставляя им возможность получить социальную и экономическую выгоду от участия в проектах. Программа стремится создать благоприятные условия для реализации бизнес-идей и направлена на создание партнёрства между участниками инклюзивных проектов.


Проект «Создание системы по сбору молока в Житикаринском районе Костанайской области».

Данный проект был инициирован Сельским ПК «Житикара» в рамках проекта по созданию сервисно-заготовительного центра в Житикаринском районе. Целью проекта является создание сервисно-заготовительных центров на основе кооперации и объединения сельхозтоваропроизводителей, создание условий для интеграции сельхозформирований, оказание высококачественных услуг членам сельских потребительских кооперативов по организации производства, приему, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, организации машинно-технологических станций.

Система по сбору молока задумывается как один из основных компонентов СЗЦ. Практически все молоко в районе производится домашними хозяйствами населения. При этом в районе отсутствует организованный сбор и обработка молока.

Ожидается, что проект способствует созданию новых возможностей для получения дохода сельского населения через сбор сельскохозяйственной продукции у домохозяйств и ферм, а также через создание новых рабочих мест в районе. Реализация проекта также будет способствовать повышению потенциала субъектов сельского хозяйства в кооперации и совместной деятельности. Увеличенные объемы производства и переработки молока приведут к снижению стоимости конечного продукта для жителей Костанайской области.



1 статья «Рынок молочной продукции 2010 года: битва за процент», http://www.sostav.ru/news/2010/12/24/cod18/

2 Проект Tacis, FDKAZ 9901 "Изучение молочной промышленности" (Tacis Project FDKAZ 9901 Dairy Study).



Похожие:

Техническое задание Название iconТехническое задание Лист утверждения Шифр kz. Bpm. 2008-001 Разработано в соответствии с ст рк 34. 015-2002 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»
Общая информация
Техническое задание Название iconТехническое задание полевая инструментальная съемка линейных объектов обустройства на территории Нижне-Шапшинского лицензионного участка
Техническое задание полевая инструментальная съемка линейных объектов обустройства на территории
Техническое задание Название iconТехническое задание на поставку литературы по физико-математическим наукам
Лот №1 Техническое задание на поставку литературы по физико-математическим наукам
Техническое задание Название iconТехническое задание Международные логистические центры для стран
Исходные данные
Техническое задание Название iconТехническое задание 49
Оценка направлена на релевантность проекта, качество дизайна, эффективность и
Техническое задание Название iconТехническое Задание на разработку бизнес-плана
«Строительство и эксплуатация комплекса по переработке и хранению нефтепродуктов»
Техническое задание Название iconТехническое задание на поставляемую учебную литературу
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Техническое задание Название iconПриложение №3 техническое задание
Основание для проведения работ: Бизнес-план, выполнение природоохранных мероприятий
Техническое задание Название iconПриложение №2 к извещению техническое задание
Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам, безопасности поставляемых товаров
Техническое задание Название iconТехническое задание на выполнение работ по мероприятию
«Создание и сопровождение интернет – портала по тематике обращения с отходами и использования вторичных ресурсов»
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница