Ежедневный обзор рынка акций понедельник, 5 декабря 2011 г




PDF просмотр
НазваниеЕжедневный обзор рынка акций понедельник, 5 декабря 2011 г
страница1/27
Дата конвертации15.09.2012
Размер3.39 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27




 
 
 
 
 
 
 
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
понедельник, 5 декабря 2011 г. 
 
Комментарий по конъюнктуре рынков  
В  начале  декабря  рынки  находят  поддержку  не  столько  со  стороны  американской  статистики,  сколько  со  стороны  новостей  из  Европы,  благодаря 
которым  формируется  оптимистичный  взгляд  на  возможные  результаты  предстоящего  саммита  ЕС.  Так,  минувшие  выходные  оказались  весьма 
насыщенными:  по  пока  неподтвержденной  официально  информации  ЕЦБ  может  вскоре  запустить  механизм  стабилизации  долгового  рынка  путем 
выкупа  облигаций  на  вторичном  рынке  в  объеме  до  1  трлн.  евро.  По  данным  Sunday  Times,  М.  Драги  может  потребовать  от  ЕС  выполнения  ряда 
условий: принятия 9 декабря на  саммите ЕС решения о дополнении монетарного  союза  бюджетно-налоговым  союзом, а также предоставления со 
стороны ЕС гарантий ЕЦБ на случай финансовых убытков при реализации программы по выкупу гособлигаций. В пятницу А. Меркель, выступая перед 
Бундестагом, сообщила о том, что Европа стоит на пороге создания бюджетного союза с новыми жесткими правилами участия в нем. Этот вопрос, 
видимо,  будет  обсуждаться  на  сегодняшней  встрече  А.  Меркель  и  Н.  Саркози  и  стать  основным  на  приближающемся  саммите.  МВФ  фактически 
подтвердил намерение увеличить объемы кредитования европейских государств: официальный представитель фонда Г. Райс сообщил об обсуждении 
идеи  двухсторонних  кредитов,  в  частности,  за  счет  участия  центробанков,  а  глава  МВФ  К.  Лагард  отметила,  что  фонд  готов  обеспечить  Европу 
кредитами. Министр финансов Германии В. Шойбле предложил свой, труднореализуемый, на наш взгляд, механизм стабилизации: страны зоны евро 
должны  создать  специальные  фонды  по  выкупу  с  рынка  «избыточного»  госдолга  (все,  что  выше  60%  от  ВВП  страны)  и  погасить  эту  часть  за  счет 
налоговых  поступлений  в  течение  последующих  20  лет.  Он  заявил,  что  Германия  готова  выделить  500  млрд.  евро,  необходимые  для  приведения 
долговой  нагрузки  к  целевому  показателю  60%  ВВП  уже  в  ближайшее  время.  На  долговых  и  денежных  рынках  наблюдается  стабилизация  – 
доходности  по  обязательствам  Испании  и  Италии  резко  сокращаются,  LIBOR  3m,  спрэд  LIBOR-OIS  и  ставки  по  валютно-процентным  свопам 
стабилизируются на ожиданиях притока долларовой ликвидности на европейские рынки после проведения своп-операций между ФРС и ЕЦБ (должна 
состояться сегодня). На наш взгляд, позитивные ожидания перед саммитом ЕС могут задать импульс для продолжения роста на фондовых рынках. 
Российский рынок акций демонстрирует настрой к продолжению роста, поддерживаемый ожиданиями саммита ЕС и растущей на иранском факторе 
нефтью.  На  наш  взгляд,  фаза  локальной  консолидации  завершится  уже  сегодня-завтра  и  российские  индексы  могут  продолжить  повышение. 
Ближайшим сопротивлением для российского рынка выступает диапазон 1550-1560 пунктов по индексу ММВБ. 
 
 
 
Динамика индексов и объемов торгов 
 
Ситуация на ключевых рынках 
Объем торгов на российском  рынке
Индекс ММВБ
Индекс РТС
Итоги  торгов  в  США:  Американские  фондовые  индексы  по  итогам  торгов 
2 200
160
пятницы  не  изменились,  завершив,  тем  не  менее,  неделю  по  S&P  500 
140
максимальным  приростом  с  марта  2009  года.  Ограничили  спрос  на 
2 000
американские  акции  в  последний  день  недели  сохраняющаяся 
тов
120
неопределенность вокруг Европы и локальная перегретость рынка.   
д. руб.
100
1 800
лр
Макроэкономическая  статистика,  не  во  всем  совпавшая  с  ожиданиями, 
ексов, пунк
80
в, м
д
также  не  способствовала  активным  покупкам:  уровень  безработицы  в 
го
1 600
США сократился до  8,6%  (аналитики ожидали, что он останется на уровне 
ие ин
60
 тор
ъем
октября, 9.0%), однако прирост рабочих мест вне  с/х составил всего 120 
б
ачен
н
40
О
З
тыс. (консенсус: 122 тыс.), а еженедельная оплата труда в ноябре упала на 
1 400
20
0,1%  м/м  (консенсус:  +0,2%  м/м).  В  плюсе  завершили  торговый  день 
акции финансовых учреждений и автомобильных компаний, большинство 
1 200
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 1
 1
 1
прочих секторов - умеренно снизились. 
н
н
л 1
т 1
т 1
ю
ен
оя 1
По  состоянию  на  середину  понедельника  фьючерсы  на  индексы  США  и 
 ию
 ию
 и
 авг 1
 авг 1
 с
 ок
 ок
 н
2
4
5
5
6
6
7
8
1
2
1
2
1
2
2
 
основные европейские индикаторы повышаются. 
Источник: ММВБ, РТС 
Товарные  рынки:  Котировки  нефти  по  итогам  торгов  пятницы 
Значение



СНГ
консолидировались  на  достигнутых  уровнях  (Brent+0,7%;  WTI:+0%),  чему 
Индекс ММВБ

1506
0.0
6.7
1.1
-10.8
способствовало  сохранение  опасений,  что  поставки  из  стран  Ближнего 
Индекс РТС

1546
-0.1
9.4
1.3
-12.7
Востока,  в  первую  очередь,  Ирана,  сократятся  из-за  политической 
Капитализация рынка, млрд. долл.

852
0.5
4.7
1.9
-11.2
напряженности.  В  пятницу  на  LME  стоимость  цветных  металлов 
Dow Jones

12019
0.0
7.1
2.0
6.5
преимущественно  выросла  во  главе  с  котировками  никеля  (+6,0%), 
S&P 500

1244
0.0
7.5
0.8
0.9
полностью  откорректировав  снижение  накануне,  медь  подорожала  на 
MSCI World

1188
0.3
8.2
0.2
-4.7
1,3%,  алюминий  потерял  0,6%.  По  итогам  недели  стоимость  цветных 
MSCI EM

961
0.2
9.5
-1.6
-14.5
металлов  выросла  в  диапазоне  3,0%  -  5,5%.  Котировки  драгметаллов 
MSCI EMEA

325
0.3
10.0
-0.4
-14.7
завершили  торги  с  минимальными  разнонаправленными  изменениями 
MSCI Russia

827
-0.2
9.9
1.3
-9.6
– золото (+0,1%), серебро (-0,5%). 
Индекс долларовой корзины (DXY)

78.63
0.4
-0.8
2.2
-0.5
Евро

1.339
-0.5
0.5
-2.8
0.1
По состоянию на середину понедельника котировки нефти повышаются. 
Йена

77.99
0.4
0.0
-0.1
-3.9
RUB/USD (ЦБ)

30.81
-0.1
-1.9
-0.8
-1.3
Значимые события текущей недели  
RUB/EUR (ЦБ)

41.48
-0.1
-0.7
1.5
-1.4
 
Индекс ISM в сфере услуг США и фабричные заказы (пон
Корзина (ЦБ)

35.61
-0.1
-1.3
0.0
-1.4
 
Саммит ЕС (чт-пт
RUB NDF 6 месяцев

5.89
-1
-46
-54
176
RUB NDF 12 месяцев

6.03
-3
-46
-45
112
 
Пакет  статистики  по  Китаю  и  индекс  потреб.доверия  в  США  от 
Reuters/Jefferies CRB

313.6
0.1
2.7
-0.8
-5.8
Университета Мичигана (пт), 
Нефть Brent (ICE), $/барр.

110.5
0.7
3.6
-0.7
17.3
Новости кратко
Нефть Urals, $/барр.

110.5
0.7
3.0
-1.0
19.9
 
Золото, $/унц

1746.8
0.1
2.0
-0.5
22.9
 
Сбербанк  планирует  направить  в  капитал  8-8,5  млрд.  долл.  из  чистой 
Серебро, $/унц

32.6
-0.5
1.5
-4.6
5.4
прибыли за 2011г и закрыть сделку по приобретению SLB 
Никель, $/тонну

17718
6.0
4.5
-4.5
-28.3
 
ММК планирует поставлять прокат со стана-5000 в Алжир 
Медь, $/тонну

7863
1.3
9.1
-0.1
-18.5
Алюминий, $/тонну

2126
-0.6
7.3
1.0
-13.6
 
ЧЦЗ  планирует  сохранить  производство  цинка  в  2012  г.  на  уровне  160 
EMBI Global

410
-4
-33
5
121
тыс. тонн 
EMBI+

367
-4
-36
3
119
 
Доля Интер РАО в ОГК-2 составила 5,7%, Газпрома - 57,3% 
Спрэд Россия-30 к UST-10

224
-5
-57
-12
71
 
Магнит размещает акции в рамках SPO по 85 долл. на 350 млн. долл. 
LIBOR 3М

0.53
0
1
10
23
 
Ростелеком может субсидировать телефоны при выходе на региональные 
MOSPRIME overnight

5.39
-38
-35
7
364
CDS Россия 5Y

226
-18
-72
15
80
сотовые рынки 
CDS Сбербанк 5Y

292
-12
-66
29
107
CDS ВТБ 5Y

442
-16
8
45
136
CDS Газпром 5Y

320
-12
-78
35
102
 
Источник: Bloomberg, Reuters 
Условные обозначения:  
1Д – изменение за одну торговую сессию; 1Н – изменение за календарную неделю; 1М - изменение за календарный месяц; СНГ – изменение с начала года. 
Изменения указаны в процентных пунктах по фондовым индексам, валютным парам, товарным рынкам  и общей капитализации, изменения NDF и ставок денежного рынка, а также  
кредитных спрэдов указаны в базисных пункта, изменения CDS - в пунктах
 
Аналитический отдел  

Департамент операций на финансовых рынках 
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Похожие:

Ежедневный обзор рынка акций понедельник, 5 декабря 2011 г iconКабинете Министров Республики Татарстан ежедневный обзор сми 22 декабря 2011г
Центр экономических и социальных исследований при Кабинете Министров Республики Татарстан
Ежедневный обзор рынка акций понедельник, 5 декабря 2011 г iconНазвание: Обзор рынка: Рынок Свинины в России 2011
Рисунок 4 Динамика цен на продукцию из свинины в январе-июне 2010/2011 гг
Ежедневный обзор рынка акций понедельник, 5 декабря 2011 г iconОбзор обзор рынка земельных участков г. Харькова
Тенденции
Ежедневный обзор рынка акций понедельник, 5 декабря 2011 г iconНазвание: Обзор рынка: Рынок Картофеля в России 2011
Рисунок 1 Динамика валового сбора овощей и картофеля в хозяйствах всех
Ежедневный обзор рынка акций понедельник, 5 декабря 2011 г iconФинансовая аренда (лизинг) в россии обзор рынка 2000-2001
Объем российского лизингового рынка
Ежедневный обзор рынка акций понедельник, 5 декабря 2011 г iconИлл. 2: Показатели российского рынка акций

Ежедневный обзор рынка акций понедельник, 5 декабря 2011 г iconПриказ директора фонда «Могилевоблимущество» от 22. 08. 2011 г. №212 с изменением и дополнением от 28 декабря 2011 г. №400
Примерная форма проекта преобразования коммунального унитарного предприятия, имущество которого находится в областной коммунальной...
Ежедневный обзор рынка акций понедельник, 5 декабря 2011 г iconСторонников в США деловые новости «Ростелеком» подглядел карты Германа Грефа
Понедельник 23 мая 2011 №90/П (4631 с момента возобновления издания) kommersant ru | Коммерсантъfm 93,6
Ежедневный обзор рынка акций понедельник, 5 декабря 2011 г iconОтчет открытого акционерного общества
Количество акционеров-владельцев голосующих акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании 23 июня 2000 г. 4282, в т ч...
Ежедневный обзор рынка акций понедельник, 5 декабря 2011 г iconЗаконодательное Собрание Свердловской области 4 декабря №135 (10683) 3 декабря 2011 года
Модернизация экономики стала национальной идеей. И вполне заслуженно. Свидетельством
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница